Treinamento de Gestão de Pedidos
A gestão de pedidos reúne as funcionalidades necessárias para acompanhar o fluxo dos pedidos da sua loja virtual do início ao fim. Nesta seção, você entende como consultar a listagem de pedidos, acessar detalhes, atualizar status, gerenciar documentos, fretes, pagamentos e utilizar relatórios para acompanhar a operação com mais controle.
Vídeo demonstrativo
A seguir, você confere um vídeo com uma visão geral da gestão de pedidos no painel administrativo. Nele, são apresentados os principais recursos para acompanhar pedidos, consultar pagamentos, gerenciar fretes, utilizar remessas de postagem e acompanhar informações importantes da operação.
Conteúdo do vídeo
00:00 — Página de pedidos
Visão geral, ações em massa, detalhes do pedido e vínculo de nota fiscal
09:30 — Página de carrinhos
Visão geral da página
10:16 — Página de fretes
Visão geral, ações em massa e informações de frete
11:45 — Página de pagamentos
Visão geral da página
12:20 — Página de remessas de postagem
Finalidade, criação de remessa, vínculo de pedidos, ações em massa e fluxo de envio
21:10 — Página de relatórios
Relatórios disponíveis na plataforma
Atividades pós-treinamento de Gestão de PedidosRealizar testes de pedido com todas as formas de pagamento disponíveis;
Validar a precisão dos cálculos de frete na página do carrinho de compras;
Verificar as configurações gerais e garantir que estão de acordo com as suas necessidades e preferências.
Apoio em texto
Realizar testes de pedido com todas as formas de pagamento disponíveis;
Validar a precisão dos cálculos de frete na página do carrinho de compras;
Verificar as configurações gerais e garantir que estão de acordo com as suas necessidades e preferências.
A documentação abaixo reúne, em formato escrito, os principais pontos apresentados no vídeo. Use este conteúdo como material de apoio para consultar as etapas com mais facilidade sempre que necessário.
Entendendo a gestão de pedidos
Entenda como funciona a gestão de pedidos no painel administrativo e como utilizar os principais recursos disponíveis.
Acessando a página de pedidos
Na página de pedidos, você pode:
filtrar pedidos por número
consultar a situação do pedido
buscar por nome do cliente
visualizar informações gerais da operação
Você também encontra indicadores como:
valor total dos pedidos
quantidade de pedidos
ticket médio
Esses dados consideram os filtros aplicados.
Entendendo a listagem de pedidos
Na listagem, você visualiza informações como:
número do pedido
data de finalização
situação do pedido
status do pagamento
status do frete
nome do cliente
valor total
Utilizando ações do pedido
No menu de ações, você pode:
visualizar detalhes do pedido
consultar notas fiscais
acessar comentários
editar o pedido
visualizar histórico de integração
Utilizando ações em massa
As ações em massa permitem executar tarefas em vários pedidos ao mesmo tempo.
Você pode:
imprimir pedidos
enviar para expedição
imprimir etiquetas de transporte
reenviar pedidos para ERP
alterar status para produção
alterar status para separação
Acessando os detalhes do pedido
Ao acessar um pedido, você visualiza informações completas.
Consultando endereço e prazo de entrega
No pedido, você encontra o endereço de entrega e o prazo informado ao cliente.
O prazo começa a contar após a confirmação do pagamento.
Entendendo o pagamento
O comportamento do pagamento depende do meio utilizado.
Quando o pagamento é automático, a plataforma atualiza o status conforme o retorno do serviço de pagamento.
Quando o pagamento é manual, você pode usar os botões Cancelar ou Completar para atualizar o status.
Consultando informações do pedido
No pedido, você encontra:
itens comprados
valor unitário
quantidade
valor do frete
descontos aplicados
taxas ou descontos do meio de pagamento
valor total
Utilizando comentários do pedido
O campo de comentários ajuda na organização interna.
Você pode registrar o status ou observações para que outros membros da equipe acompanhem o andamento do pedido.
Gerenciando nota fiscal
Se você utiliza integração com ERP, a nota fiscal pode ser importada automaticamente.
Caso contrário, você pode inserir o XML manualmente. Ao adicionar o XML, a plataforma preenche os dados da nota automaticamente.
Consultando e-mails enviados
Na aba de e-mails, você visualiza todas as comunicações enviadas ao cliente.
Você pode acompanhar:
envio do e-mail
abertura
cliques em links
Analisando carrinhos
Na página de carrinhos, você acompanha o comportamento dos clientes.
Você pode visualizar:
carrinhos criados
carrinhos abandonados
conversões em pedidos
Gerenciando fretes
Na página de fretes, você acompanha informações como:
remessas de postagem
código de rastreio
tipo de frete
valor
prazo de entrega
quantidade de itens
Você também pode executar ações em massa, como:
alterar status para em transporte
marcar como disponível para retirada
marcar como entregue
alterar tipo de frete
imprimir etiquetas
Consultando pagamentos
Na página de pagamentos, você acompanha informações como:
meio de pagamento
responsável pelo faturamento
valor do pedido
data de vencimento
Utilizando remessas de postagem
A remessa de postagem organiza os pedidos enviados para a transportadora.
Ela ajuda no controle operacional e na segurança da operação.
Criando uma remessa
Para criar uma remessa:
Acesse a área de remessas de postagem.
Clique em Criar.
Defina as informações da remessa.
Clique em Criar.
Vinculando pedidos à remessa
Após criar a remessa:
Acesse a página de fretes.
Selecione os pedidos desejados.
Clique em Selecionar uma ação em massa.
Escolha Vincular à remessa.
Selecione a remessa criada.
Execute a ação.
Os pedidos devem estar prontos para envio e com nota fiscal vinculada.
Gerenciando a remessa
Dentro da remessa, você pode:
visualizar pedidos vinculados
consultar código de rastreio
imprimir remessa
enviar XML para a transportadora
fechar a remessa
Se a transportadora utiliza integração logística, basta fechar a remessa.
Se não utiliza, envie o XML por e-mail para o contato configurado.
Gerando código de rastreio
Dependendo da transportadora, o código de rastreio pode ser gerado automaticamente.
Em outros casos, você pode gerar o código manualmente pela ação em massa.
Imprimindo documentos
Você pode imprimir:
etiquetas de transporte
DANFE
DANFE simplificada
A DANFE simplificada deve ser usada apenas para pessoa física.
Utilizando relatórios
A plataforma oferece diversos relatórios para análise da operação.
Você pode acessar relatórios como:
pedidos
promoções
fretes
carrinhos
clientes
Esses relatórios ajudam você a acompanhar a evolução do seu e-commerce e tomar decisões com base nos dados.
