Como importar uma planilha de Clientes?

ÍNDICE

• Acessando a importação de clientes
• Preparando a planilha de clientes
• Importando a base de clientes
• Configurando o e-mail enviado aos clientes
• Vídeo demonstrativo
  • Conteúdo do vídeo

Esta funcionalidade permite cadastrar na plataforma os clientes da sua base anterior e enviar uma comunicação automática sobre a nova loja virtual. Nesta seção, você entende como preparar o arquivo de importação, concluir o envio da base e ajustar o modelo de e-mail que será enviado após esse processo.

Faça a importação apenas após o golive, quando o seu site já estiver no ar.
De preferência, aguarde 2 dias após o golive para realizar esse processo. Esse intervalo ajuda a garantir que os clientes recebam o e-mail e acessem o novo site corretamente.

Acessando a importação de clientes

Para importar clientes:

1. Acesse o painel administrativo.
2. Vá até Clientes > Clientes.
3. Clique em Importar clientes.

Preparando a planilha de clientes

A importação é feita por meio de uma planilha no formato CSV.

Antes de importar, baixe o modelo disponível na própria tela e preencha os dados conforme o padrão exigido.

Você pode importar informações como:

• e-mail
• nome e sobrenome
• razão social e nome fantasia
• CPF ou CNPJ
• inscrição estadual
• senha
• endereço completo
• telefone e celular
• sexo
• data de nascimento
• grupo de clientes

Também está disponível um documento com as regras de preenchimento de cada campo, indicando quais são obrigatórios e como devem ser informados.

Importando a base de clientes

Após preparar a planilha:

1. Selecione o canal desejado.
2. Escolha o arquivo no formato CSV.
3. Clique em Importar.

Após a importação, os clientes passam a fazer parte da base da plataforma.

Configurando o e-mail enviado aos clientes

Após a importação, a plataforma envia automaticamente um e-mail para os clientes.

Para editar esse e-mail:

1. Acesse Marketing > E-mails.
2. Localize o e-mail de cadastro por importação de cliente.
3. Clique em Editar.

Você pode personalizar:

• assunto
• conteúdo do e-mail
• imagens e textos

Existem versões diferentes de e-mail para pessoa física e pessoa jurídica.

Após a configuração, todos os clientes importados recebem a comunicação conforme o modelo definido.

Vídeo demonstrativo

A seguir, você confere um vídeo com o passo a passo para importar uma base de clientes e configurar o envio do e-mail de comunicação sobre o novo e-commerce. Nele, são apresentados os cuidados com o momento ideal da importação, a preparação da planilha e a configuração do e-mail enviado automaticamente aos clientes.

Conteúdo do vídeo

• 00:40 — Onde encontrar a importação
• 01:10 — Arquivos para a importação
• 03:08 — Como importar
• 04:00 — Como editar o e-mail enviado aos clientes